Управление фильтрами и правилами фильтров

Что вы узнаете#

• Что такое фильтры и чем отличаются от условий маршрутизации внутри процесса
• Трёхшаговая настройка (создать фильтр, назначить типу, настроить правила)
• Какие операторы доступны на каждом типе поля
• Частые паттерны, как маршрутизация по сумме

Зачем нужны фильтры#

Фильтр — именованный набор правил, оценивающий значения полей документа при старте согласования, и маршрутизирует документ в конкретный процесс, если правила совпадают.

Типичные случаи:

• «Если сумма расхода больше 10 000 AZN, маршрутизировать на процесс CEO вместо стандартного».
• «Если отпуск больше 14 дней, использовать процесс длительного отпуска».
• «Если VOEN поставщика начинается с определённых цифр, использовать процесс для госорганов».

Без фильтров процесс по умолчанию (настроенный на типе) запускается для каждой отправки. Фильтры позволяют заранее настраивать исключения, чтобы не говорить пользователям «выбирайте процесс CEO для сумм свыше 10k» — система делает сама.

Фильтры vs. условия маршрутизации#

В VAT Portal два способа ветвить согласование:

Фильтры выбирают путь в начале; условия маршрутизации ветвят по ходу внутри выбранного пути. Некоторые типы используют оба: фильтры для выбора семейства процесса, затем условия внутри для более тонкого ветвления.

Трёхшаговая настройка#

Чтобы фильтры заработали, нужны три отдельных шага на двух разных страницах.

Шаг 1 — Создание фильтра (только имя)#

1. Откройте Утилиты → Фильтры в боковой панели.
2. Нажмите Создать.
3. Введите имя — что-то описательное вроде «Большая сумма», «Длительный отпуск» или «Гос. поставщик».
4. Нажмите Создать.

Фильтр сохранён, но у него нет правил и он ни к чему не привязан — просто заглушка. Правила и назначение типу — далее.

Шаг 2 — Назначение фильтра типу документа#

1. Откройте Документооборот → Типы документов → [ваш тип].
2. Прокрутите к карточке Фильтры.
3. Нажмите Назначить (или аналогичную).
4. В диалоге выберите созданный фильтр, затем выберите процесс, в который маршрутизировать совпадающие документы. Процесс уже должен быть назначен типу и не быть процессом по умолчанию.
5. Подтвердите.

Фильтр теперь появляется на карточке Фильтры как строка в паре с целевым процессом. Но пока не добавите правила, реально ничего не совпадёт.

Шаг 3 — Настройка правил#

Кликните по строке фильтра на карточке, чтобы развернуть. Инлайн появляется панель Правила фильтра с кнопкой Добавить.

Добавление правила#

1. Нажмите Добавить в панели правил.
2. В диалоге Правило:
   • Поле — выбрать из полей, прикреплённых к типу.
   • Оператор — сравнение (см. таблицу). Список обновляется по типу поля.
   • Значение — значение (или значения) для сравнения.
3. Нажмите Сохранить.

Каждое правило совпадает, когда его сравнение истинно. Фильтр совпадает только когда все его правила истинны — правила внутри одного фильтра объединяются через AND.

Операторы по типу поля#

Доступные операторы зависят от выбранного типа поля. VAT Portal скрывает операторы, не имеющие смысла для типа.

Числовые и дата-поля#

• eq — равно
• ne — не равно
• lt — меньше
• gt — больше
• lte — меньше или равно
• gte — больше или равно

Пример: «Сумма gt 10000», «Дата начала gte 2026-01-01».

List / внешние dropdown-поля#

• in — значение в перечисленных опциях
• ni — значение не в перечисленных

Пример: «Отдел in (Sales, Marketing)» — совпадает, если выбранный отдел Sales или Marketing.

Text и типизированные dropdown-поля#

• eq — равно
• ne — не равно
• lk — содержит подстроку (like)
• Плюс набор специальных операторов по длине (diglen, letlen, anmlen, nsplen) для валидации символов — полезно для вещей вроде «этот VOEN начинается с ровно стольких цифр» или «описание состоит из стольких букв». Большинству админов не понадобятся; спросите партнёра по внедрению.

Пример: «Категория eq 'International'», «Описание lk 'Urgent'».

Поля Yes / No (переключатель)#

• eq — равно (совпадает с true или false)

Пример: «Требуется исполнительная проверка eq true».

Как работает оценка#

Когда пользователь нажимает Запустить согласование на документе, VAT Portal смотрит на фильтры типа в порядке и оценивает:

1. Для каждого фильтра проверяет, совпадают ли все правила со значениями полей.
2. Первый фильтр, у которого все правила совпали, используется — запускается его назначенный процесс.
3. Если ни один не совпал, документ идёт в процесс по умолчанию типа.

Убедитесь, что правила достаточно конкретны, чтобы совпадали только нужные документы. Перекрывающиеся фильтры затрудняют разбор маршрутизации — кто будет расследовать проблему через полгода, скажет вам спасибо.

Частые паттерны#

Маршрутизация по сумме#

Возмещения выше определённой суммы — в процесс с более высоким согласованием:

• Фильтр: «Большая сумма» → назначен на «Процесс согласования CEO»
• Правило: «Сумма gt 10000»

Маршрутизация по категории#

Разные категории расходов — в разные процессы:

• Фильтр: «Командировочные расходы» → назначен на «Процесс согласования командировок»
• Правило: «Категория eq 'Travel'»

Многоусловная маршрутизация#

Только крупные международные заявки — в самый строгий процесс:

• Фильтр: «Крупные международные» → назначен на «Процесс проверки советом»
• Правила (все должны совпадать):
  • «Категория eq 'International'»
  • «Сумма gt 50000»

Маршрутизация нестандартных поставщиков#

Счета поставщиков из конкретных стран или типов налогов:

• Фильтр: «Гос. поставщик» → назначен на «Процесс для гос»
• Правило: «Тип поставщика in (Government, Municipal)»

Управление самими фильтрами#

Страница Утилиты → Фильтры — простой CRUD-список. Помимо создания новых (шаг 1 выше), можно:

• Искать фильтр по имени.
• Редактировать, чтобы переименовать (правила не трогаются; они живут на назначении типу).
• Удалить — убирает определение фильтра и его правила везде, где был назначен. Документы на согласовании не затронуты; новые отправки больше не маршрутизируются через него.

Частые вопросы#