Создание нового пользователя

Что вы узнаете#

• Где создавать нового пользователя
• Какая информация нужна перед началом
• Как заполнить диалог Создание пользователя
• Что происходит после создания и что ещё может понадобиться

Перед началом#

Создание занимает минуту-две, когда под рукой нужная информация:

• Имя пользователя — под каким будет входить. Обычно как префикс email (напр., rovshan) или firstname.lastname. Должны быть уникальны в системе.
• Полное имя — имя и фамилия, как пользователь хочет отображать.
• Email — для идентификации и уведомлений, если админ настроил.
• Начальный пароль — зададите и безопасно поделитесь. Использует при первом входе.
• Роль — какой пресет подходит работе. См. Роли — обзор и Уровни доступа — объяснение.
• Основная компания — домашняя область пользователя. Если нужен доступ к большему, добавите после создания.

Пошагово#

1. Откройте Настройки → Пользователи в боковой панели.
2. Нажмите Создать справа сверху.
3. Открывается диалог Создание пользователя.

4. Заполните:
   • Имя пользователя — должно быть уникальным.
   • Имя / Фамилия — оба обязательны.
   • Email — должен быть валидным email-форматом.
   • Пароль — минимум 4 символа. Выберите то, что можете безопасно передать; пользователь использует при первом входе и может быть сменён позже админом.
   • Роль — откройте список и выберите подходящую. См. заметки ниже, если не уверены.
   • Компания — основная компания пользователя.
5. Нажмите Создать.

Пользователь создаётся сразу и появляется в списке. Закройте диалог.

Выбор Роли#

Список Роль перечисляет все предконфигурированные в вашем экземпляре VAT Portal роли — обычно имена, совпадающие с уровнями доступа (Operator, AppAdmin, CompanyAdmin и т.д.), иногда с кастомными ярлыками.

Быстрая подсказка:

• Большинство пользователей, делающих повседневную работу (создание документов, ответы на задачи) → Operator.
• Те, кто настраивает систему (типы документов, процессы, поля) → AppAdmin.
• Админ отдела, ведущий VAT Portal для филиала → CompanyAdmin.
• Кому нужно только просматривать конкретные страницы без редактирования → ReadOnly (но учитывайте, что ReadOnly-пользователи не видят эти страницы в боковой панели — придётся давать прямые ссылки). См. Уровни доступа — объяснение.

Роль задаёт дефолтный уровень для всех ресурсов. Если нужен более сильный или слабый доступ на конкретном ресурсе, переопределите отдельно в Управление доступом — покрыто в Управление доступом пользователя (ACL на компанию).

Выбор Компании#

Список Компания — основная компания пользователя, куда попадают при входе. Если пользователь в нескольких, основная активна по умолчанию; после входа могут переключать в шапке.

Если пользователь должен работать в нескольких:

1. Завершите создание с самой важной как основной.
2. После создания используйте Управление компаниями в строке для добавления остальных.

См. Назначение пользователя нескольким компаниям.

Что происходит после создания#

Пользователь готов ко входу, роль даёт ему дефолтный уровень в основной компании.

В зависимости от нужд, может потребоваться:

• Назначить в больше компаний (если применимо) — Управление компаниями в строке.
• Переопределить доступ на конкретных ресурсах (если дефолт роли не подходит) — Управление доступом.
• Проверить, что может войти — безопасно поделитесь логином и паролем, попросите попробовать, подтвердите, что видит ожидаемое.
• Настроить членство в группах (если должен быть в группах задач процессов) — см. Управление участниками группы.

Если нужны только дефолты — доступ уровня роли в одной компании — готово. Отправьте учётные данные.

Частые вопросы#

Если всё так, попросите скриншот ошибки — «Неверное имя или пароль» значит, что не совпадают; другое — более глубокая проблема.